Des étapes personnalisées

Le cabinet KH Conseils est structuré pour offrir à ses clients des solutions complémentaires et « sur mesure » de gestion de patrimoine.

Nous proposons à nos clients une approche globale de leur patrimoine en s’appuyant sur l’expertise et la complémentarité de ses spécialistes dans les domaines fiscaux, financiers, juridiques et patrimoniaux.Nos rencontres sont programmées ensemble au rythme nécessaire en fonction des solutions préconisées.Nous nous engageons sur 4 étapes minimums.

RENDEZ-VOUS DECOUVERTE

- Présentation de la société- Définition des objectifs- Document d’entrée en relation - Documents règlementaires

RENDEZ-VOUS PRECONISATION

- Bilan patrimonial- Reprise des objectifs- Présentation des solutions - Validation de la solution- Documents règlementaires

ACCOMPAGNEMENT

- Recherche de financements- Accompagnement en banque- Accompagnement chez le notaire (si nécessaire)- Suivi régulier par mail pour les placements financiers

SUIVI PERSONNALISE ANNUEL

- Remise à jour des informations- Aide à la déclaration d’impôt l'année N- Arbitrage des placements financiers

STATUTS LEGAUX ET AUTORITE DE TUTELLE
Le cabinet KH Conseils est immatriculé auprès du registre unique des intermédiaires en Assurance, Banque et Finance sous le n°15003887 (ORIAS, 1, rue Jules Lefebvre 75311 Paris cedex 09 www.orias.fr) pour les activités suivantes :
● Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé par l’ANACOFI, 92 rue d’Amsterdam 75008 Paris, association professionnelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF, 17 Place de la Bourse – 75082 Paris Cedex 02, www.amf-france.org).● Courtier en assurance ou réassurance (sans obligationcontractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance), placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution(ACPR, 61 rue Taitbout – 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr). ● Courtier en Opérations de Banque et en Services de paiements (COBSP)placé sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR, 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr). ● Conseiller en investissement immobilier, titulaire de la carte professionnelle de transactions sur immeubles et fonds de commerce n°T CPI 9501 2023 000 000 024 délivrée par la préfecture de Paris.
DEONTOLOGIE
Dans le cadre de l’exercice de ses activités et conformément au Code de Bonne Conduite de l’ANACOFI et aux dispositions du Code des Assurances et du Code Monétaire et financier, KH Conseils dispose d’une couverture Responsabilité Civile professionnelle ainsi que d’une Garantie Financière couvrant l’ensemble de ses activités (contrat d’assurance N° HYAIF16ADLARG-2305 souscrit auprès de HYALIN Assurances).
CONFIDENTIALITE
En application de l’article 325-9 du Règlement général de l’AMF, KH Conseils s’interdit de communiquer et d’exploiter, en dehors de ses missions, les informations
concernant ses clients. Cette disposition ne pourra être opposée à l’ANACOFI dans le cadre de ses missions de contrôle.